Zamów bezpłatne demo

Kontrahenci

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE

Aby zarządzać kartotekami kontrahentów w systemie Panel Klienta, należy z menu głównego wybrać KARTOTEKI, a następnie z górnej belki wybrać zakładkę KONTRAHENCI.

Po wejściu w zakładkę wyświetla się tabela z listą wszystkich kontrahentów, wraz z dostępnymi opcjami i narzędziami do zarządzania:

  • + Nowy kontrahnet – otwiera formularz dodawania nowej karty kontrahenta.
  • Usuń – usuwa zaznaczone kartoteki

Zawartość tabeli można przeszukiwać oraz filtrować po: Kodzie kontrahenta, Nazwa kontrahenta, Status, NIP, Typ. Aby tabela wyświetlała treści przy każdym wejściu w ten konkretny widok według wybranych filtrów, należy wybrać opcję ZAPISZ FILTRY. Każdy użytkownik, z własnym loginem, może zdefiniować i zapisać swoje indywidualne zestawy filtrów.

Na każdej z kartotek można wykonać takie czynności jak:

  • Edytuj – wejście w edycję wybranej kartoteki,
  • Archiwizuj – przenosi do archiwum kartotekę, która nie jest już wykorzystywana w bieżących operacjach. Zarchiwizowana kartoteka jest oznaczona kolorem szarym.
  • Usuń – trwale usuwa kartotekę.

DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA

Po wybraniu opcji +NOWY KONTRAHENT pojawia się okno dialogowe podzielone na sekcje:

  • Kod i nazwa
  • NIP
  • Typ kontrahenta
  • Adresy

UWAGA

W przypadku gdy wymagane pole nie zostanie uzupełnione, system oznaczy je na czerwono. 

Informacje obowiązkowe:

  • Kod kontrahenta (do 50 znaków)
  • Nazwa nazwa kontrahenta (do 255 znaków)

Informacje nieobowiązkowe:

  • NIP – po wpisaniu NIP można pobrać dane adresowe i nazwę z systemu GUS wciskając przycisk obok pola formularza.
  • Typ – oznaczenie czy kontrahent jes dostawcą lub/i odbiorcą (domyślnie obie opcje są włączone)
  • Adresy – po wciśnięciu przycisku NOWY ADRES + otworzy się okno dialogowe z formularzem do wypełnienia. – 1 kontrahent może posiadac wiele adresów. Utworzony już adres można zedytować, usunąć lub rozwinąć jego szczegóły.

Przy wtórnym wejściu w edycję kontrahenta (już istniejącego) pokaże się też sekcja STATUS – która informuje o obecnym statusie kontrahenta w systemie Panel Klienta.

UWAGA

Po wypełnieniu wszystkich danych w karcie kontrahenta:

Koniecznie ZAPISZ wprowadzone zmiany!

Powered By EazyDocs

Przewijanie do góry
Przejdź do treści