Przyjęcia

INFORMACJE OGÓLNE

Przyjęcia są podzielone na 4 zakładki:

Nowe
W realizacji – domyślnie zawsze się otwiera
Zrealizowane
Wszystkie

Które wyświetlają dokumenty na podstawie ich statusów.

Administrator ma możliwość zarządzania dokumentami przyjęć. Do tego celu służyć ma zakładka „NOWE”, w której pojawiają się nowoutworzone i zaimportowane dokumenty.

Każdy dokument przyjęcia znajdujący się w tej zakładce można:

1. Przekazać do realizacji,
2. Wejść w szczegóły,
3. Edytować,
4. Skopiować,
5. Usunąć.

Wszystkie opcje są dostępne w menu ukrytym pod 3 kropkami. Lub jako narzędzia do obsługi zbiorowej dokumentów w pasku narzędzi.

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO REALIZACJI

W celu przekazania dokumentów do realizacji, należy zaznaczyć wybrane dokumenty w zakładce „NOWE” i nacisnąć przycisk DO REALIZACJI. Dokumenty przekazane do realizacji zostają automatycznie usunięte z listy tej zakładki. 

Dokumenty przekazane do realizacji zostają przeniesione do zakładki W REALIZACJI i są dostępne/widoczne do podjęcia dla operatorów aplikacji terminalowej.

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Wchodząc w szczegóły dokumentu przyjęcia, użytkownik zobaczy:

Nagłówek dokumentu

Podzielony na kilka sekcji

1. Dane dokumentu (Magazyn źródłowy, kod dokumentu, priorytet, dokument ERP, status, data planowanej realizacji)
2. Dostawa (sposób dostawy, kierowca, nr rejestracyjny, telefon kontaktowy)
3. Opis
4. Dane kontrahenta (Nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, NIP, adres i dane osoby kontaktowej)

Pozycje dokumentu - towary

Wszystkie pozycje, które były na dokumencie oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane.

RĘCZNE DODAWANIE DOKUMENTÓW/POLECEŃ

W celu ręcznego utworzenia zlecenia dokumentu przyjęcia, należy wybrać przycisk + NOWE POLECENIE.

Następnie przeniesieni zostaniemy do widoku ręcznego tworzenia poleceń podzielonego na 2 zakładki:

- Nagłówek – zawierający : Dane dokumentu, Informacje o dostawie, Dane Kontrahenta, opis,
- Towary – tutaj dodajemy pozycje do dokumentu (towary).

Nagłówek

W sekcji DANE DOKUMENTU użytkownik obowiązkowo musi wskazać typ dokumentu oraz priorytet. Domyślnie pole uzupełnione jest wartością PW, priorytet wartością ’medium’, a data planowanej realizacji i czas planowanej realizacji ustawiany jest na datę i godzinę w której rozpoczęliśmy tworzenie dokumentu.

Jeżeli dokument jest tworzony w kontekście pracy „wszystkie magazyny” to podczas tworzenia dokumentu należy określić też dla jakiego magazynu jest tworzony.

2. W sekcji Dostawa użytkownik (przy skonfigurowanych serwisach kurierskich) może wybrać sposób wysyłki oraz termin wysyłki dla zamówienia.

Jeżeli klienci nie korzystają z modułu spedycja NuboWMS, należy wybrać sposób wysyłki inny, brak, lub odbiór sobisty.

3. W sekcji OPIS użytkownik wypełnia informacje dodatkowe do dokumentu.

4. W sekcji DANE KONTRAHENTA użytkownik może wybrać kontrahenta:

który istnieje w kartotece
kontrahenta jednorazowego – należy wypełnić formularz ręcznie.

W przypadku, kiedy dany kontrahent istnieje w kartotekach, po wybraniu jego nazwy pozostałe wartości uzupełnią się automatycznie.

Możliwe jest także wskazanie innego adreus niż domyślny adres kontrahenta (adres siedziby). W tym celu należy wybrać z listy adresów kontrahenta inny adres.

W przypadku kontrahenta jednorazowego wszystkie dane formularza należy wypełnić ręcznie.

Towary

W sekcji TOWARY należy dodać pozycję dokumentu. Aby to zrealizować korzystamy z przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU.

Zapisywanie / anulowanie tworzonego dokumentu

Tworzenie nowego dokumentu kończymy przyciskiem DO REALIZACJI (następuje przekazanie do realizacji tworzonego dokumentu, dostępny będzie teraz w zakładce wydań 'w realizacji’),

lub po rozwinięciu 'zapisz do bufora’ (dokument zostaje w zakładce 'nowe’).

W przypadku kiedy nie chcemy zapisać tworzonego dokumentu możemy cofnąć się do poprzedniego widoku wydań klikając strzałkę wstecz w górnej nawigacji.

Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji.

Przyjęcie towaru odbywa się w aplikacji terminalowej.