Zamów bezpłatne demo

Kontrahenci

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE

Aby zarządzać kartotekami kontrahentów w systemie Panel Klienta, należy z menu głównego wybrać KARTOTEKI, a następnie z górnej belki wybrać zakładkę KONTRAHENCI.

Po wejściu w zakładkę wyświetla się tabela z listą wszystkich kontrahentów, wraz z dostępnymi opcjami i narzędziami do zarządzania:

  • + Nowy kontrahnet – otwiera formularz dodawania nowej karty kontrahenta.
  • Usuń – usuwa zaznaczone kartoteki

Zawartość tabeli można przeszukiwać oraz filtrować po: Kodzie kontrahenta, Nazwa kontrahenta, Status, NIP, Typ. Aby tabela wyświetlała treści przy każdym wejściu w ten konkretny widok według wybranych filtrów, należy wybrać opcję ZAPISZ FILTRY. Każdy użytkownik, z własnym loginem, może zdefiniować i zapisać swoje indywidualne zestawy filtrów.

Na każdej z kartotek można wykonać takie czynności jak:

  • Edytuj – wejście w edycję wybranej kartoteki,
  • Archiwizuj – przenosi do archiwum kartotekę, która nie jest już wykorzystywana w bieżących operacjach. Zarchiwizowana kartoteka jest oznaczona kolorem szarym.
  • Usuń – trwale usuwa kartotekę.

IMPORT KONTRAHENTÓW

System umożliwia masowe dodawanie kontrahentów poprzez import z pliku Excel (.xlsx). Funkcja dostępna jest na liście kontrahentów w sekcji KARTOTEKI → KONTRAHENCI.

Pobieranie wzorca do importu

Przed importem należy pobrać plik wzorcowy, klikając przycisk Pobierz wzorzec. W pliku wzorcowym:

  • Kolumny wymagane oznaczone są kolorem żółtym.

  • Kolumny opcjonalne oznaczone są kolorem zielonym.

  • Wiersz pod nagłówkami zawiera przykładowe wartości.

  • Nagłówki kolumn posiadają komentarze z opisem pola.

Kolumny w pliku importu

Kolumna

Wymagana

Podpowiedź

Opis

Kod kontrahenta

✅ Tak

368500

Kod kontrahenta dodawany do kartoteki. Maks. 50 znaków.

Nazwa kontrahenta

✅ Tak

Kontrahent testowy

Nazwa kontrahenta dodawana do kartoteki. Maks. 255 znaków.

NIP

Nie

(puste)

Numer NIP kontrahenta.

Odbiorca

Nie

Tak

Znacznik czy kontrahent jest odbiorcą zamówień: Tak / Nie.

Dostawca

Nie

Tak

Znacznik czy kontrahent jest dostawcą: Tak / Nie.

Kod adresu

✅ Tak

HALA 1

Kod adresu kontrahenta. Maks. 50 znaków.

Nazwa adresu

✅ Tak

Kraków, Hala Magazynowa 1 Wschód

Nazwa adresu kontrahenta.

Ulica

✅ Tak

Józefa Marcika

Ulica adresu.

Numer budynku

✅ Tak

14C

Numer budynku.

Kod pocztowy

✅ Tak

30-443

Kod pocztowy.

Miejscowość

✅ Tak

Kraków

Miejscowość.

Kraj

✅ Tak

Polska

Kraj.

Imię osoby kontaktowej

Nie

Anna

Imię osoby kontaktowej.

Nazwisko osoby kontaktowej

Nie

Nowak

Nazwisko osoby kontaktowej.

Telefon 1

Nie

000000000

Numer telefonu główny.

Telefon 2

Nie

(puste)

Numer telefonu dodatkowy.

Email

Nie

(puste)

Adres e-mail.

Fax

Nie

(puste)

Numer fax.



Import kontrahenta z wieloma adresami

Jeden kontrahent może posiadać wiele adresów. Aby dodać wiele adresów do jednego kontrahenta, należy w pliku umieścić osobny wiersz dla każdego adresu z tym samym kodem kontrahenta. Pierwszy wiersz zostanie oznaczony jako adres domyślny.

Jak zaimportować kontrahentów?

  1. Kliknąć przycisk Import na pasku narzędzi listy kontrahentów.
  2. Wybrać przygotowany plik .xlsx.
  3. System przeprowadzi walidację danych i wyświetli raport.
  4. Jeśli walidacja przebiegnie pomyślnie, należy potwierdzić import.

Komunikaty błędów

  • „Pola wymagane nie zostały uzupełnione. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”

  • „W pliku znajdują się niepoprawne dane. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”

UWAGA

Import działa w kontekście właściciela, na którego zalogowany jest użytkownik.

DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA

Po wybraniu opcji +NOWY KONTRAHENT pojawia się okno dialogowe podzielone na sekcje:

  • Kod i nazwa
  • NIP
  • Typ kontrahenta
  • Adresy

UWAGA

W przypadku gdy wymagane pole nie zostanie uzupełnione, system oznaczy je na czerwono. 

Informacje obowiązkowe:

  • Kod kontrahenta (do 50 znaków)
  • Nazwa nazwa kontrahenta (do 255 znaków)

Informacje nieobowiązkowe:

  • NIP – po wpisaniu NIP można pobrać dane adresowe i nazwę z systemu GUS wciskając przycisk obok pola formularza.
  • Typ – oznaczenie czy kontrahent jes dostawcą lub/i odbiorcą (domyślnie obie opcje są włączone)
  • Adresy – po wciśnięciu przycisku NOWY ADRES + otworzy się okno dialogowe z formularzem do wypełnienia. – 1 kontrahent może posiadac wiele adresów. Utworzony już adres można zedytować, usunąć lub rozwinąć jego szczegóły.

Przy wtórnym wejściu w edycję kontrahenta (już istniejącego) pokaże się też sekcja STATUS – która informuje o obecnym statusie kontrahenta w systemie Panel Klienta.

UWAGA

Po wypełnieniu wszystkich danych w karcie kontrahenta:

Koniecznie ZAPISZ wprowadzone zmiany!

Powered By EazyDocs

Przewijanie do góry
Przejdź do treści