Zamów bezpłatne demo

Wydania

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE

Wydania są podzielone na 4 zakładki:

  1. Nowe
  2. Do realizacji – domyślnie zawsze się otwiera
  3. W realizacji
  4. Zrealizowane
  5. Wszystkie

Które wyświetlają dokumenty na podstawie ich statusów.

Administrator ma możliwość zarządzania dokumentami wydań. Do tego celu służyć ma zakładka „NOWE”, w której pojawiają się nowoutworzone i zaimportowane dokumenty.

Każdy dokument wydania znajdujący się w tej zakładce można:

    1. Przekazać do realizacji,
    2. Wejść w szczegóły,
    3. Edytować,
    4. Skopiować,
    5. Usunąć

Wszystkie opcje są dostępne w menu ukrytym pod 3 kropkami. Lub jako narzędzia do obsługi zbiorowej dokumentów w pasku narzędzi.

EKSPORT LISTY POLECEŃ WYDAŃ

Na zakładkach Zrealizowane oraz Wszystkie dostępna jest funkcja eksportu listy poleceń wydań.

Jak wyeksportować listę?

Aby wyeksportować listę poleceń wydań, należy:

  1. Przejść do zakładki Zrealizowane lub Wszystkie.
  2. Opcjonalnie zastosować filtry w celu zawężenia wyników (np. zakres dat, status, kontrahent itp.).
  3. Wybrać przycisk Eksport znajdujący się na pasku narzędzi.

Zasady eksportu

  • Cała lista — eksportowana jest pełna lista dokumentów, niezależnie od tego, na ile stron jest podzielona (paginacja nie ogranicza zakresu eksportu).
  • Uwzględnianie filtrów — eksport uwzględnia aktywne filtry. Jeśli użytkownik zawęził listę np. do dokumentów z dnia 15.01.2026, to tylko te dokumenty zostaną wyeksportowane.
  • Widoczne kolumny — eksportowany plik zawiera dokładnie te kolumny, które są aktualnie widoczne na liście w systemie.

WYDANIE 4-ETAPOWE (STREFOWE) – W4

Wydanie 4-etapowe (nazywane również wydaniem strefowym) polega na tym, że wystawiany jest jeden dokument inicjujący wydanie, który automatycznie generuje 2 lub 3 polecenia kompletacji — tzw. polecenia strefowe. Ilość poleceń strefowych zależy od ilości stref zdefiniowanych w systemie ExpertWMS (maksymalnie 3 strefy).

INFORMACJE OGÓLNE

Na liście dokumentów wydań widoczny jest wyłącznie dokument inicjujący wydanie — polecenia strefowe nie pojawiają się jako osobne pozycje na liście.

Oznaczenie dokumentów strefowych na liście

Dokumenty wydań strefowych (W4) na liście poleceń wydań posiadają dodatkowe oznaczenie strefowości w postaci ikony z liczbą stref i literą „S” (np. 2S lub 3S). Oznaczenie to pozwala użytkownikowi na szybkie rozpoznanie, że dany dokument jest poleceniem rozbitym na strefy.

Zakładka „Polecenia strefowe”

Po wejściu w podgląd dokumentu wydania typu W4 dostępna jest dodatkowa zakładka „Polecenia strefowe”. Zakładka ta zawiera listę poleceń strefowych powiązanych z dokumentem inicjującym.

Kolumny w zakładce „Polecenia strefowe”

Kolumna

Opis

Kod polecenia strefowego

Kod polecenia strefowego (link). Kliknięcie przenosi do podglądu zadania magazynowego.

Priorytet

Priorytet realizacji polecenia — wyświetlany jako ikona + tekst. Słownik priorytetów taki sam jak dla dokumentów wydań: Niski, Średni, Wysoki, Najwyższy.

Status kompletacji

Aktualny status realizacji polecenia strefowego (szczegóły poniżej).

Do realizacji

Ilość pozycji do zrealizowania.

Zrealizowano

Ilość pozycji zrealizowanych.

Uwaga: Kolumna „Data wysyłki” nie jest wyświetlana w zakładce „Polecenia strefowe” — data wysyłki jest zawsze taka sama jak na dokumencie inicjującym wydanie i nie ma potrzeby jej powielania.

Słownik statusów kompletacji poleceń strefowych

Status

Opis

Do realizacji

Polecenie oczekuje na realizację — żadna pozycja nie została jeszcze zrealizowana.

W realizacji

Polecenie jest w trakcie realizacji — przynajmniej jedna pozycja została zrealizowana.

Zrealizowane

Wszystkie pozycje polecenia zostały zrealizowane.

Zrealizowane z brakami

Polecenie zostało zrealizowane i zatwierdzone z brakami ilościowymi.

Zrealizowane z nadwyżką

Polecenie zostało zrealizowane i zatwierdzone z nadwyżką (ilościową lub asortymentową).

Zrealizowane z brakami i nadwyżką

Polecenie zostało zrealizowane i zatwierdzone jednocześnie z brakami i nadwyżką (ilościową lub asortymentową).

Podgląd polecenia strefowego

Kliknięcie w kod polecenia strefowego przenosi do podglądu zadania magazynowego, w którym widoczne są:

  • Zakładka „Szczegóły” — kod dokumentu, dokument ERP, magazyn, kontrahent, adres kontrahenta, status, priorytet, operator, data utworzenia, data realizacji, opis.
  • Zakładka „Pozycje” — tabela pozycji z informacją o ilościach do realizacji oraz zrealizowanych.

Status dokumentu inicjującego W4

Status dokumentu inicjującego wydanie W4 jest wyliczany automatycznie w oparciu o statusy poleceń strefowych (na podstawie kompozycji dyspozycji wysyłek w ExpertWMS). Użytkownik nie ustawia tego statusu ręcznie.

Uwaga: Zmiana sposobu wyliczania statusów dotyczy globalnie wszystkich dokumentów wydań — statusy są odczytywane z dyspozycji wysyłek, a nie bezpośrednio z dokumentu. Dla wydań dostępne są statusy etapowe:

  • Do kompletacji
  • Do pakowania
  • Do załadunku

IMPORT POLECEŃ WYDAŃ

System umożliwia masowe tworzenie poleceń wydań poprzez import z pliku Excel (.xlsx). Funkcja importu jest dostępna z poziomu każdej zakładki na liście poleceń wydań.

Pobieranie wzorca do importu

Przed importem należy pobrać plik wzorcowy, klikając przycisk Pobierz wzorzec. W pliku wzorcowym:

  • Kolumny wymagane oznaczone są kolorem żółtym.
  • Kolumny opcjonalne oznaczone są kolorem zielonym.
  • Wiersz pod nagłówkami zawiera przykładowe wartości.
  • Nagłówki kolumn posiadają komentarze z opisem pola.

Kolumny w pliku importu

Kolumna

Wymagana

Podpowiedź

Opis

Dokument ERP

✅ Tak

WZ/202608/01

Numer dokumentu z systemu zewnętrznego.

Typ dokumentu

✅ Tak

PWM-K

Typ dokumentu wydania.

Nazwa kontrahenta

✅ Tak

(z kartoteki)

Nazwa kontrahenta z kartoteki kontrahentów.

Kod adresu kontrahenta

Nie

(z kartoteki)

Kod adresu kontrahenta z kartoteki. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, przypisany zostanie adres domyślny.

Sposób wysyłki

Nie

Kurier

Sposób wysyłki. Wartości do wyboru: Kurier, Trasa zdefiniowana, Transport obcy, Odbiór osobisty, Brak, Inny. Jeżeli wartość nie zostanie podana, ustawi się sposób wysyłki: Brak.

Trasa

Nie

DHL

Trasa sposobu wysyłki (w przypadku kuriera – kurier realizujący, w przypadku tras zdefiniowanych – kod trasy, w przypadku transportu obcego – kod trasy).

Kurier

Nie

DHL pobranie

Kod kuriera — pole do uzupełnienia tylko w przypadku wysyłki kurierem.

Priorytet

Nie

Średni

Priorytet realizacji dokumentu. Dostępne priorytety: Niski, Średni, Wysoki, Najwyższy.

Planowana data realizacji

Nie

2026-07-20

Data planowanej realizacji (format: RRRR-MM-DD).

Planowany czas realizacji

Nie

11:30

Czas planowanej realizacji (format: GG:MM).

Kod towaru

✅ Warunkowo

TOW_01

Kod towaru z kartoteki towarowej.

Ilość do realizacji

✅ Warunkowo

10

Ilość towaru do wydania.

Jednostka miary

Nie

szt

Jednostka miary towaru do wydania.

Jednostka logistyczna

✅ Warunkowo

E-0000000001

Kod nośnika (JL), który ma zostać wydany.

Opis

Nie

Zapakować w biały karton

Dodatkowy opis dokumentu.

Dwa tryby dodawania pozycji

Pozycje dokumentu wydania mogą być dodane na dwa wzajemnie wykluczające się sposoby:

  • Towar + Ilość — użytkownik podaje kod towaru i ilość do realizacji. Pole „Jednostka logistyczna” musi pozostać puste.
  • Jednostka logistyczna — użytkownik podaje kod JL. Pola „Kod towaru” i „Ilość do realizacji” muszą pozostać puste.

Nie można w jednym wierszu uzupełnić jednocześnie kodu towaru/ilości i jednostki logistycznej. W takim przypadku system wyświetli komunikat:

„W pliku zostały uzupełnione dane kod towaru, ilość do realizacji oraz jednostka logistyczna dla jednego dokumentu. Należy uzupełnić tylko towar i ilość do realizacji lub tylko jednostkę logistyczną, aby móc zaimportować dokument.”

Import polecenia z wieloma pozycjami

Jedno polecenie wydania może zawierać wiele pozycji. Aby dodać wiele pozycji do jednego dokumentu, należy w pliku umieścić osobny wiersz dla każdej pozycji z tym samym numerem Dokumentu ERP oraz zgodnymi wartościami w pozostałych polach nagłówkowych.

Brakujące kartoteki towarowe

Jeśli w importowanym pliku pojawią się towary, których kody nie istnieją w kartotece, system:

  1. Wyświetli listę brakujących towarów i powiązanych dokumentów.
  2. Import zostanie anulowany — w odróżnieniu od importu przyjęć, system nie pozwala na automatyczne tworzenie brakujących kartotek przy wydaniach.

Użytkownik musi najpierw dodać brakujące towary do kartoteki (ręcznie lub przez import towarów), a następnie ponowić import dokumentów wydań.

Automatyczne tworzenie brakujących kartotek towarowych

Jeśli w importowanym pliku pojawią się towary, których kody nie istnieją w kartotece, system:

  1. Wyświetli listę brakujących towarów i powiązanych dokumentów.
  2. Zapyta użytkownika, czy automatycznie utworzyć brakujące kartoteki towarowe.
  3. Po potwierdzeniu — brakujące towary zostaną dodane do kartoteki (z uwzględnieniem jednostki miary z pliku), a import będzie kontynuowany.

Status zaimportowanych dokumentów

Zaimportowane dokumenty trafiają do zakładki Nowe ze statusem „Brak statusu” i oczekują na dalszą obsługę (przekazanie do realizacji).

Jak zaimportować polecenia wydań?

  1. Kliknąć przycisk Import na pasku narzędzi listy poleceń wydań.
  2. Wybrać przygotowany plik .xlsx.
  3. System przeprowadzi walidację danych i wyświetli raport.
  4. Jeśli walidacja przebiegnie pomyślnie, należy potwierdzić import.

Komunikaty błędów

  • „Pola wymagane nie zostały uzupełnione. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
  • „W pliku znajdują się niepoprawne dane. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
  • „W pliku zostały uzupełnione dane kod towaru, ilość do realizacji oraz jednostka logistyczna dla jednego dokumentu. Należy uzupełnić tylko towar i ilość do realizacji lub tylko jednostkę logistyczną, aby móc zaimportować dokument.”

UWAGA

Import działa w kontekście właściciela, na którego zalogowany jest użytkownik.

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO REALIZACJI​

W celu przekazania dokumentów do realizacji, należy zaznaczyć wybrane dokumenty w zakładce „NOWE” i nacisnąć przycisk DO REALIZACJI. Dokumenty przekazane do realizacji zostają automatycznie usunięte z listy tej zakładki. 

Dokumenty przekazane do realizacji zostają przeniesione do zakładki W REALIZACJI i są dostępne/widoczne do podjęcia dla operatorów aplikacji terminalowej.

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Wchodząc w szczegóły dokumentu wydania, użytkownik zobaczy:

Nagłówek dokumentu​

 Podzielony na kilka sekcji

    1. Dane dokumentu (Magazyn źródłowy, kod dokumentu, priorytet, dokument ERP, status, data planowanej realizacji)
    2. Wysyłka (rodzaj wysyłki, kierowca, nr rejestracyjny, telefon kontaktowy)
    3. Opis
    4. Dane kontrahenta (Nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, NIP, adres i dane osoby kontaktowej)

Pozycje dokumentu - towary​

Wszystkie pozycje, które były na dokumencie oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane.

RĘCZNE DODAWANIE DOKUMENTÓW/POLECEŃ

W celu ręcznego utworzenia zlecenia dokumentu wydań, należy wybrać przycisk + NOWE POLECENIE.

Następnie przeniesieni zostaniemy do widoku ręcznego tworzenia poleceń podzielonego na 2 zakładki:

    • Nagłówek – zawierający : Dane dokumentu, Informacje o wysyłce, Dane Kontrahenta, opis,
    • Towary – tutaj dodajemy pozycje do dokumentu (towary lub całe jednostki logistyczne).

Nagłówek

  1. W sekcji DANE DOKUMENTU użytkownik obowiązkowo musi wskazać typ dokumentu oraz priorytet. Domyślnie pole uzupełnione jest wartością WZ, priorytet wartością ’medium’, a data planowanej realizacji i czas planowanej realizacji ustawiany jest na datę i godzinę w której rozpoczęliśmy tworzenie dokumentu.

Jeżeli dokument jest tworzony w  kontekście pracy „wszystkie magazyny” to podczas tworzenia dokumentu należy określić też dla jakiego magazynu jest tworzony.

2. W sekcji WYSYŁKA użytkownik (przy skonfigurowanych serwisach kurierskich) może wybrać sposób wysyłki oraz termin wysyłki dla zamówienia.

Jeżeli klienci nie korzystają z modułu spedycja NuboWMS, należy wybrać sposób wysyłki inny, brak, lub odbiór sobisty.

3. W sekcji OPIS użytkownik wypełnia informacje dodatkowe do dokumentu.

4. W sekcji DANE KONTRAHENTA użytkownik może wybrać kontrahenta:

  • który istnieje w kartotece
  • kontrahenta jednorazowego – należy wypełnić formularz ręcznie.

W przypadku, kiedy dany kontrahent istnieje w kartotekach, po wybraniu jego nazwy pozostałe wartości uzupełnią się automatycznie.

Możliwe jest także wysłanie przesyłki na inny adres niż domyślny adres kontrahenta (adres siedziby). W tym celu należy wybrać z listy adresów kontrahenta inny adres.

W przypadku kontrahenta jednorazowego wszystkie dane formularza należy wypełnić ręcznie.

Towary

W sekcji TOWARY należy dodać pozycję dokumentu. Aby to zrealizować korzystamy z przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU+ i wybrać czy dodajemy:

  • towar
  • całą jednostkę logistyczną z jej całą zawartością.

Zapisywanie / anulowanie tworzonego dokumentu

Tworzenie nowego dokumentu kończymy przyciskiem DO REALIZACJI (następuje przekazanie do realizacji tworzonego dokumentu, dostępny będzie teraz w zakładce wydań 'w realizacji’),

lub po rozwinięciu 'zapisz do bufora’ (dokument zostaje w zakładce 'nowe’).

W przypadku kiedy nie chcemy zapisać tworzonego dokumentu możemy cofnąć się do poprzedniego widoku wydań klikając strzałkę wstecz w górnej nawigacji.

Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji. Kompletacja zamówienia odbywa się w aplikacji terminalowej.

Powered By EazyDocs

Przewijanie do góry
Przejdź do treści