Zamów bezpłatne demo

Przyjęcia

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE

Przyjęcia są podzielone na 4 zakładki:

  1. Nowe
  2. W realizacji – domyślnie zawsze się otwiera
  3. Zrealizowane
  4. Wszystkie

Które wyświetlają dokumenty na podstawie ich statusów.

Administrator ma możliwość zarządzania dokumentami przyjęć. Do tego celu służyć ma zakładka „NOWE”, w której pojawiają się nowoutworzone i zaimportowane dokumenty.

Każdy dokument przyjęcia znajdujący się w tej zakładce można:

    1. Przekazać do realizacji,
    2. Wejść w szczegóły,
    3. Edytować,
    4. Skopiować,
    5. Usunąć.

Wszystkie opcje są dostępne w menu ukrytym pod 3 kropkami. Lub jako narzędzia do obsługi zbiorowej dokumentów w pasku narzędzi.

EKSPORT LISTY POLECEŃ PRZYJĘĆ

Na zakładkach Zrealizowane oraz Wszystkie dostępna jest funkcja eksportu listy poleceń przyjęć.

Jak wyeksportować listę?

Aby wyeksportować listę poleceń wydań, należy:

  1. Przejść do zakładki Zrealizowane lub Wszystkie.
  2. Opcjonalnie zastosować filtry w celu zawężenia wyników (np. zakres dat, status, kontrahent itp.).
  3. Wybrać przycisk Eksport znajdujący się na pasku narzędzi.

Zasady eksportu

  • Cała lista — eksportowana jest pełna lista dokumentów, niezależnie od tego, na ile stron jest podzielona (paginacja nie ogranicza zakresu eksportu).
  • Uwzględnianie filtrów — eksport uwzględnia aktywne filtry. Jeśli użytkownik zawęził listę np. do dokumentów z dnia 15.01.2026, to tylko te dokumenty zostaną wyeksportowane.
  • Widoczne kolumny — eksportowany plik zawiera dokładnie te kolumny, które są aktualnie widoczne na liście w systemie.

IMPORT POLECEŃ PRZYJĘĆ

System umożliwia masowe tworzenie poleceń przyjęć poprzez import z pliku Excel (.xlsx). Funkcja importu jest dostępna z poziomu każdej zakładki na liście poleceń przyjęć.

Pobieranie wzorca do importu

Przed importem należy pobrać plik wzorcowy, klikając przycisk Pobierz wzorzec. W pliku wzorcowym:

  • Kolumny wymagane oznaczone są kolorem żółtym.

  • Kolumny opcjonalne oznaczone są kolorem zielonym.

  • Wiersz pod nagłówkami zawiera przykładowe wartości.

  • Nagłówki kolumn posiadają komentarze z opisem pola.

Kolumny w pliku importu

Kolumna

Wymagana

Podpowiedź

Opis

Dokument ERP

✅ Tak

PZ/202608/01

Numer dokumentu z systemu zewnętrznego.

Typ dokumentu

✅ Tak

PPM

Typ dokumentu przyjęcia.

Nazwa kontrahenta

✅ Tak

(z kartoteki)

Nazwa kontrahenta z kartoteki kontrahentów.

Kod adresu kontrahenta

Nie

(z kartoteki)

Kod adresu kontrahenta z kartoteki. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, przypisany zostanie adres domyślny.

Sposób dostawy

Nie

Brak

Sposób dostawy. Wartości do wyboru: Kurier, Transport obcy, Odbiór osobisty, Brak, Inny. Jeżeli wartość nie zostanie podana, ustawi się sposób dostawy: Brak.

Trasa

Nie

(puste)

Trasa sposobu dostawy (w przypadku kuriera – kurier realizujący, w przypadku transportu obcego – kod trasy).

Priorytet

Nie

Średni

Priorytet realizacji dokumentu. Dostępne priorytety: Niski, Średni, Wysoki, Najwyższy.

Planowana data realizacji

Nie

2026-07-20

Data planowanej realizacji (format: RRRR-MM-DD).

Planowany czas realizacji

Nie

11:30

Czas planowanej realizacji (format: GG:MM).

Kod towaru

✅ Tak

TOW_01

Kod towaru z kartoteki towarowej.

Ilość do realizacji

✅ Tak

100

Ilość towaru do przyjęcia.

Jednostka miary

Nie

szt

Jednostka miary towaru do przyjęcia.

Opis

Nie

Dostawa na paletach mix.

Dodatkowy opis dokumentu.



Import polecenia z wieloma pozycjami

Jedno polecenie przyjęcia może zawierać wiele pozycji towarowych. Aby dodać wiele pozycji do jednego dokumentu, należy w pliku umieścić osobny wiersz dla każdej pozycji z tym samym numerem Dokumentu ERP oraz zgodnymi wartościami w pozostałych polach nagłówkowych.

Automatyczne tworzenie brakujących kartotek towarowych

Jeśli w importowanym pliku pojawią się towary, których kody nie istnieją w kartotece, system:

  1. Wyświetli listę brakujących towarów i powiązanych dokumentów.
  2. Zapyta użytkownika, czy automatycznie utworzyć brakujące kartoteki towarowe.
  3. Po potwierdzeniu — brakujące towary zostaną dodane do kartoteki (z uwzględnieniem jednostki miary z pliku), a import będzie kontynuowany.

Status zaimportowanych dokumentów

Zaimportowane dokumenty trafiają do zakładki Nowe ze statusem „Brak statusu” i oczekują na dalszą obsługę (przekazanie do realizacji).

Jak zaimportować polecenia przyjęć?

  1. Kliknąć przycisk Import na pasku narzędzi listy poleceń przyjęć.
  2. Wybrać przygotowany plik .xlsx.
  3. System przeprowadzi walidację danych i wyświetli raport.
  4. Jeśli walidacja przebiegnie pomyślnie, należy potwierdzić import.
  5. W przypadku brakujących kartotek towarowych — potwierdzić ich automatyczne utworzenie lub anulować import i uzupełnić kartoteki ręcznie.

Komunikaty błędów

  • „Pola wymagane nie zostały uzupełnione. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
  • „W pliku znajdują się niepoprawne dane. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”

UWAGA

Import działa w kontekście właściciela, na którego zalogowany jest użytkownik.

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO REALIZACJI​

W celu przekazania dokumentów do realizacji, należy zaznaczyć wybrane dokumenty w zakładce „NOWE” i nacisnąć przycisk DO REALIZACJI. Dokumenty przekazane do realizacji zostają automatycznie usunięte z listy tej zakładki. 

Dokumenty przekazane do realizacji zostają przeniesione do zakładki W REALIZACJI i są dostępne/widoczne do podjęcia dla operatorów aplikacji terminalowej.

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Wchodząc w szczegóły dokumentu przyjęcia, użytkownik zobaczy:

Nagłówek dokumentu​

 Podzielony na kilka sekcji

    1. Dane dokumentu (Magazyn źródłowy, kod dokumentu, priorytet, dokument ERP, status, data planowanej realizacji)
    2. Dostawa (sposób dostawy, kierowca, nr rejestracyjny, telefon kontaktowy)
    3. Opis
    4. Dane kontrahenta (Nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, NIP, adres i dane osoby kontaktowej)

Pozycje dokumentu - towary​

Wszystkie pozycje, które były na dokumencie oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane.

RĘCZNE DODAWANIE DOKUMENTÓW/POLECEŃ

W celu ręcznego utworzenia zlecenia dokumentu przyjęcia, należy wybrać przycisk + NOWE POLECENIE.

Następnie przeniesieni zostaniemy do widoku ręcznego tworzenia poleceń podzielonego na 2 zakładki:

    • Nagłówek – zawierający : Dane dokumentu, Informacje o dostawie, Dane Kontrahenta, opis,
    • Towary – tutaj dodajemy pozycje do dokumentu (towary).

Nagłówek

  1. W sekcji DANE DOKUMENTU użytkownik obowiązkowo musi wskazać typ dokumentu oraz priorytet. Domyślnie pole uzupełnione jest wartością PW, priorytet wartością ’medium’, a data planowanej realizacji i czas planowanej realizacji ustawiany jest na datę i godzinę w której rozpoczęliśmy tworzenie dokumentu.

Jeżeli dokument jest tworzony w  kontekście pracy „wszystkie magazyny” to podczas tworzenia dokumentu należy określić też dla jakiego magazynu jest tworzony.

2. W sekcji Dostawa użytkownik (przy skonfigurowanych serwisach kurierskich) może wybrać sposób wysyłki oraz termin wysyłki dla zamówienia.

Jeżeli klienci nie korzystają z modułu spedycja NuboWMS, należy wybrać sposób wysyłki inny, brak, lub odbiór sobisty.

3. W sekcji OPIS użytkownik wypełnia informacje dodatkowe do dokumentu.

4. W sekcji DANE KONTRAHENTA użytkownik może wybrać kontrahenta:

  • który istnieje w kartotece
  • kontrahenta jednorazowego – należy wypełnić formularz ręcznie.

W przypadku, kiedy dany kontrahent istnieje w kartotekach, po wybraniu jego nazwy pozostałe wartości uzupełnią się automatycznie.

Możliwe jest także wskazanie innego adreus niż domyślny adres kontrahenta (adres siedziby). W tym celu należy wybrać z listy adresów kontrahenta inny adres.

W przypadku kontrahenta jednorazowego wszystkie dane formularza należy wypełnić ręcznie.

Towary

W sekcji TOWARY należy dodać pozycję dokumentu. Aby to zrealizować korzystamy z przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU.

Zapisywanie / anulowanie tworzonego dokumentu

Tworzenie nowego dokumentu kończymy przyciskiem DO REALIZACJI (następuje przekazanie do realizacji tworzonego dokumentu, dostępny będzie teraz w zakładce wydań 'w realizacji’),

lub po rozwinięciu 'zapisz do bufora’ (dokument zostaje w zakładce 'nowe’).

W przypadku kiedy nie chcemy zapisać tworzonego dokumentu możemy cofnąć się do poprzedniego widoku wydań klikając strzałkę wstecz w górnej nawigacji.

Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji.

Przyjęcie towaru odbywa się w aplikacji terminalowej.

Powered By EazyDocs

Przewijanie do góry
Przejdź do treści