Wydania
Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE
Wydania są podzielone na 4 zakładki:
- Nowe
- Do realizacji – domyślnie zawsze się otwiera
- W realizacji
- Zrealizowane
- Wszystkie
Które wyświetlają dokumenty na podstawie ich statusów.
Administrator ma możliwość zarządzania dokumentami wydań. Do tego celu służyć ma zakładka „NOWE”, w której pojawiają się nowoutworzone i zaimportowane dokumenty.
Każdy dokument wydania znajdujący się w tej zakładce można:
- Przekazać do realizacji,
- Wejść w szczegóły,
- Edytować,
- Skopiować,
- Usunąć
Wszystkie opcje są dostępne w menu ukrytym pod 3 kropkami. Lub jako narzędzia do obsługi zbiorowej dokumentów w pasku narzędzi.
EKSPORT LISTY POLECEŃ WYDAŃ
Na zakładkach Zrealizowane oraz Wszystkie dostępna jest funkcja eksportu listy poleceń wydań.
Jak wyeksportować listę?
Aby wyeksportować listę poleceń wydań, należy:
- Przejść do zakładki Zrealizowane lub Wszystkie.
- Opcjonalnie zastosować filtry w celu zawężenia wyników (np. zakres dat, status, kontrahent itp.).
- Wybrać przycisk Eksport znajdujący się na pasku narzędzi.
Zasady eksportu
- Cała lista — eksportowana jest pełna lista dokumentów, niezależnie od tego, na ile stron jest podzielona (paginacja nie ogranicza zakresu eksportu).
- Uwzględnianie filtrów — eksport uwzględnia aktywne filtry. Jeśli użytkownik zawęził listę np. do dokumentów z dnia 15.01.2026, to tylko te dokumenty zostaną wyeksportowane.
- Widoczne kolumny — eksportowany plik zawiera dokładnie te kolumny, które są aktualnie widoczne na liście w systemie.
WYDANIE 4-ETAPOWE (STREFOWE) – W4
Wydanie 4-etapowe (nazywane również wydaniem strefowym) polega na tym, że wystawiany jest jeden dokument inicjujący wydanie, który automatycznie generuje 2 lub 3 polecenia kompletacji — tzw. polecenia strefowe. Ilość poleceń strefowych zależy od ilości stref zdefiniowanych w systemie ExpertWMS (maksymalnie 3 strefy).
INFORMACJE OGÓLNE
Na liście dokumentów wydań widoczny jest wyłącznie dokument inicjujący wydanie — polecenia strefowe nie pojawiają się jako osobne pozycje na liście.
Oznaczenie dokumentów strefowych na liście
Dokumenty wydań strefowych (W4) na liście poleceń wydań posiadają dodatkowe oznaczenie strefowości w postaci ikony z liczbą stref i literą „S” (np. 2S lub 3S). Oznaczenie to pozwala użytkownikowi na szybkie rozpoznanie, że dany dokument jest poleceniem rozbitym na strefy.
Zakładka „Polecenia strefowe”
Po wejściu w podgląd dokumentu wydania typu W4 dostępna jest dodatkowa zakładka „Polecenia strefowe”. Zakładka ta zawiera listę poleceń strefowych powiązanych z dokumentem inicjującym.
Kolumny w zakładce „Polecenia strefowe”
Kolumna | Opis |
|---|---|
Kod polecenia strefowego | Kod polecenia strefowego (link). Kliknięcie przenosi do podglądu zadania magazynowego. |
Priorytet | Priorytet realizacji polecenia — wyświetlany jako ikona + tekst. Słownik priorytetów taki sam jak dla dokumentów wydań: Niski, Średni, Wysoki, Najwyższy. |
Status kompletacji | Aktualny status realizacji polecenia strefowego (szczegóły poniżej). |
Do realizacji | Ilość pozycji do zrealizowania. |
Zrealizowano | Ilość pozycji zrealizowanych. |
Uwaga: Kolumna „Data wysyłki” nie jest wyświetlana w zakładce „Polecenia strefowe” — data wysyłki jest zawsze taka sama jak na dokumencie inicjującym wydanie i nie ma potrzeby jej powielania.
Słownik statusów kompletacji poleceń strefowych
Status | Opis |
|---|---|
Do realizacji | Polecenie oczekuje na realizację — żadna pozycja nie została jeszcze zrealizowana. |
W realizacji | Polecenie jest w trakcie realizacji — przynajmniej jedna pozycja została zrealizowana. |
Zrealizowane | Wszystkie pozycje polecenia zostały zrealizowane. |
Zrealizowane z brakami | Polecenie zostało zrealizowane i zatwierdzone z brakami ilościowymi. |
Zrealizowane z nadwyżką | Polecenie zostało zrealizowane i zatwierdzone z nadwyżką (ilościową lub asortymentową). |
Zrealizowane z brakami i nadwyżką | Polecenie zostało zrealizowane i zatwierdzone jednocześnie z brakami i nadwyżką (ilościową lub asortymentową). |
Podgląd polecenia strefowego
Kliknięcie w kod polecenia strefowego przenosi do podglądu zadania magazynowego, w którym widoczne są:
- Zakładka „Szczegóły” — kod dokumentu, dokument ERP, magazyn, kontrahent, adres kontrahenta, status, priorytet, operator, data utworzenia, data realizacji, opis.
- Zakładka „Pozycje” — tabela pozycji z informacją o ilościach do realizacji oraz zrealizowanych.
Status dokumentu inicjującego W4
Status dokumentu inicjującego wydanie W4 jest wyliczany automatycznie w oparciu o statusy poleceń strefowych (na podstawie kompozycji dyspozycji wysyłek w ExpertWMS). Użytkownik nie ustawia tego statusu ręcznie.
Uwaga: Zmiana sposobu wyliczania statusów dotyczy globalnie wszystkich dokumentów wydań — statusy są odczytywane z dyspozycji wysyłek, a nie bezpośrednio z dokumentu. Dla wydań dostępne są statusy etapowe:
- Do kompletacji
- Do pakowania
- Do załadunku
IMPORT POLECEŃ WYDAŃ
System umożliwia masowe tworzenie poleceń wydań poprzez import z pliku Excel (.xlsx). Funkcja importu jest dostępna z poziomu każdej zakładki na liście poleceń wydań.
Pobieranie wzorca do importu
Przed importem należy pobrać plik wzorcowy, klikając przycisk Pobierz wzorzec. W pliku wzorcowym:
- Kolumny wymagane oznaczone są kolorem żółtym.
- Kolumny opcjonalne oznaczone są kolorem zielonym.
- Wiersz pod nagłówkami zawiera przykładowe wartości.
- Nagłówki kolumn posiadają komentarze z opisem pola.
Kolumny w pliku importu
Kolumna | Wymagana | Podpowiedź | Opis |
|---|---|---|---|
Dokument ERP | ✅ Tak | WZ/202608/01 | Numer dokumentu z systemu zewnętrznego. |
Typ dokumentu | ✅ Tak | PWM-K | Typ dokumentu wydania. |
Nazwa kontrahenta | ✅ Tak | (z kartoteki) | Nazwa kontrahenta z kartoteki kontrahentów. |
Kod adresu kontrahenta | Nie | (z kartoteki) | Kod adresu kontrahenta z kartoteki. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, przypisany zostanie adres domyślny. |
Sposób wysyłki | Nie | Kurier | Sposób wysyłki. Wartości do wyboru: Kurier, Trasa zdefiniowana, Transport obcy, Odbiór osobisty, Brak, Inny. Jeżeli wartość nie zostanie podana, ustawi się sposób wysyłki: Brak. |
Trasa | Nie | DHL | Trasa sposobu wysyłki (w przypadku kuriera – kurier realizujący, w przypadku tras zdefiniowanych – kod trasy, w przypadku transportu obcego – kod trasy). |
Kurier | Nie | DHL pobranie | Kod kuriera — pole do uzupełnienia tylko w przypadku wysyłki kurierem. |
Priorytet | Nie | Średni | Priorytet realizacji dokumentu. Dostępne priorytety: Niski, Średni, Wysoki, Najwyższy. |
Planowana data realizacji | Nie | 2026-07-20 | Data planowanej realizacji (format: RRRR-MM-DD). |
Planowany czas realizacji | Nie | 11:30 | Czas planowanej realizacji (format: GG:MM). |
Kod towaru | ✅ Warunkowo | TOW_01 | Kod towaru z kartoteki towarowej. |
Ilość do realizacji | ✅ Warunkowo | 10 | Ilość towaru do wydania. |
Jednostka miary | Nie | szt | Jednostka miary towaru do wydania. |
Jednostka logistyczna | ✅ Warunkowo | E-0000000001 | Kod nośnika (JL), który ma zostać wydany. |
Opis | Nie | Zapakować w biały karton | Dodatkowy opis dokumentu. |
Dwa tryby dodawania pozycji
Pozycje dokumentu wydania mogą być dodane na dwa wzajemnie wykluczające się sposoby:
- Towar + Ilość — użytkownik podaje kod towaru i ilość do realizacji. Pole „Jednostka logistyczna” musi pozostać puste.
- Jednostka logistyczna — użytkownik podaje kod JL. Pola „Kod towaru” i „Ilość do realizacji” muszą pozostać puste.
Nie można w jednym wierszu uzupełnić jednocześnie kodu towaru/ilości i jednostki logistycznej. W takim przypadku system wyświetli komunikat:
„W pliku zostały uzupełnione dane kod towaru, ilość do realizacji oraz jednostka logistyczna dla jednego dokumentu. Należy uzupełnić tylko towar i ilość do realizacji lub tylko jednostkę logistyczną, aby móc zaimportować dokument.”
Import polecenia z wieloma pozycjami
Jedno polecenie wydania może zawierać wiele pozycji. Aby dodać wiele pozycji do jednego dokumentu, należy w pliku umieścić osobny wiersz dla każdej pozycji z tym samym numerem Dokumentu ERP oraz zgodnymi wartościami w pozostałych polach nagłówkowych.
Brakujące kartoteki towarowe
Jeśli w importowanym pliku pojawią się towary, których kody nie istnieją w kartotece, system:
- Wyświetli listę brakujących towarów i powiązanych dokumentów.
- Import zostanie anulowany — w odróżnieniu od importu przyjęć, system nie pozwala na automatyczne tworzenie brakujących kartotek przy wydaniach.
Użytkownik musi najpierw dodać brakujące towary do kartoteki (ręcznie lub przez import towarów), a następnie ponowić import dokumentów wydań.
Automatyczne tworzenie brakujących kartotek towarowych
Jeśli w importowanym pliku pojawią się towary, których kody nie istnieją w kartotece, system:
- Wyświetli listę brakujących towarów i powiązanych dokumentów.
- Zapyta użytkownika, czy automatycznie utworzyć brakujące kartoteki towarowe.
- Po potwierdzeniu — brakujące towary zostaną dodane do kartoteki (z uwzględnieniem jednostki miary z pliku), a import będzie kontynuowany.
Status zaimportowanych dokumentów
Zaimportowane dokumenty trafiają do zakładki Nowe ze statusem „Brak statusu” i oczekują na dalszą obsługę (przekazanie do realizacji).
Jak zaimportować polecenia wydań?
- Kliknąć przycisk Import na pasku narzędzi listy poleceń wydań.
- Wybrać przygotowany plik .xlsx.
- System przeprowadzi walidację danych i wyświetli raport.
- Jeśli walidacja przebiegnie pomyślnie, należy potwierdzić import.
Komunikaty błędów
- „Pola wymagane nie zostały uzupełnione. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
- „W pliku znajdują się niepoprawne dane. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
- „W pliku zostały uzupełnione dane kod towaru, ilość do realizacji oraz jednostka logistyczna dla jednego dokumentu. Należy uzupełnić tylko towar i ilość do realizacji lub tylko jednostkę logistyczną, aby móc zaimportować dokument.”
UWAGA
Import działa w kontekście właściciela, na którego zalogowany jest użytkownik.
PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO REALIZACJI
W celu przekazania dokumentów do realizacji, należy zaznaczyć wybrane dokumenty w zakładce „NOWE” i nacisnąć przycisk DO REALIZACJI. Dokumenty przekazane do realizacji zostają automatycznie usunięte z listy tej zakładki.
Dokumenty przekazane do realizacji zostają przeniesione do zakładki W REALIZACJI i są dostępne/widoczne do podjęcia dla operatorów aplikacji terminalowej.
SZCZEGÓŁY DOKUMENTU
Wchodząc w szczegóły dokumentu wydania, użytkownik zobaczy:
Nagłówek dokumentu
Podzielony na kilka sekcji
- Dane dokumentu (Magazyn źródłowy, kod dokumentu, priorytet, dokument ERP, status, data planowanej realizacji)
- Wysyłka (rodzaj wysyłki, kierowca, nr rejestracyjny, telefon kontaktowy)
- Opis
- Dane kontrahenta (Nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, NIP, adres i dane osoby kontaktowej)
Pozycje dokumentu - towary
Wszystkie pozycje, które były na dokumencie oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane.
RĘCZNE DODAWANIE DOKUMENTÓW/POLECEŃ
W celu ręcznego utworzenia zlecenia dokumentu wydań, należy wybrać przycisk + NOWE POLECENIE.
Następnie przeniesieni zostaniemy do widoku ręcznego tworzenia poleceń podzielonego na 2 zakładki:
- Nagłówek – zawierający : Dane dokumentu, Informacje o wysyłce, Dane Kontrahenta, opis,
- Towary – tutaj dodajemy pozycje do dokumentu (towary lub całe jednostki logistyczne).
Nagłówek
- W sekcji DANE DOKUMENTU użytkownik obowiązkowo musi wskazać typ dokumentu oraz priorytet. Domyślnie pole uzupełnione jest wartością WZ, priorytet wartością ’medium’, a data planowanej realizacji i czas planowanej realizacji ustawiany jest na datę i godzinę w której rozpoczęliśmy tworzenie dokumentu.
Jeżeli dokument jest tworzony w kontekście pracy „wszystkie magazyny” to podczas tworzenia dokumentu należy określić też dla jakiego magazynu jest tworzony.
2. W sekcji WYSYŁKA użytkownik (przy skonfigurowanych serwisach kurierskich) może wybrać sposób wysyłki oraz termin wysyłki dla zamówienia.
Jeżeli klienci nie korzystają z modułu spedycja NuboWMS, należy wybrać sposób wysyłki inny, brak, lub odbiór sobisty.
3. W sekcji OPIS użytkownik wypełnia informacje dodatkowe do dokumentu.
4. W sekcji DANE KONTRAHENTA użytkownik może wybrać kontrahenta:
- który istnieje w kartotece
- kontrahenta jednorazowego – należy wypełnić formularz ręcznie.
W przypadku, kiedy dany kontrahent istnieje w kartotekach, po wybraniu jego nazwy pozostałe wartości uzupełnią się automatycznie.
Możliwe jest także wysłanie przesyłki na inny adres niż domyślny adres kontrahenta (adres siedziby). W tym celu należy wybrać z listy adresów kontrahenta inny adres.
W przypadku kontrahenta jednorazowego wszystkie dane formularza należy wypełnić ręcznie.
Towary
W sekcji TOWARY należy dodać pozycję dokumentu. Aby to zrealizować korzystamy z przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU+ i wybrać czy dodajemy:
- towar
- całą jednostkę logistyczną z jej całą zawartością.
Zapisywanie / anulowanie tworzonego dokumentu
Tworzenie nowego dokumentu kończymy przyciskiem DO REALIZACJI (następuje przekazanie do realizacji tworzonego dokumentu, dostępny będzie teraz w zakładce wydań 'w realizacji’),
lub po rozwinięciu 'zapisz do bufora’ (dokument zostaje w zakładce 'nowe’).
W przypadku kiedy nie chcemy zapisać tworzonego dokumentu możemy cofnąć się do poprzedniego widoku wydań klikając strzałkę wstecz w górnej nawigacji.
Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji. Kompletacja zamówienia odbywa się w aplikacji terminalowej.