Przyjęcia
Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE
Przyjęcia są podzielone na 4 zakładki:
- Nowe
- W realizacji – domyślnie zawsze się otwiera
- Zrealizowane
- Wszystkie
Które wyświetlają dokumenty na podstawie ich statusów.
Administrator ma możliwość zarządzania dokumentami przyjęć. Do tego celu służyć ma zakładka „NOWE”, w której pojawiają się nowoutworzone i zaimportowane dokumenty.
Każdy dokument przyjęcia znajdujący się w tej zakładce można:
- Przekazać do realizacji,
- Wejść w szczegóły,
- Edytować,
- Skopiować,
- Usunąć.
Wszystkie opcje są dostępne w menu ukrytym pod 3 kropkami. Lub jako narzędzia do obsługi zbiorowej dokumentów w pasku narzędzi.
PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO REALIZACJI
W celu przekazania dokumentów do realizacji, należy zaznaczyć wybrane dokumenty w zakładce „NOWE” i nacisnąć przycisk DO REALIZACJI. Dokumenty przekazane do realizacji zostają automatycznie usunięte z listy tej zakładki.
Dokumenty przekazane do realizacji zostają przeniesione do zakładki W REALIZACJI i są dostępne/widoczne do podjęcia dla operatorów aplikacji terminalowej.
SZCZEGÓŁY DOKUMENTU
Wchodząc w szczegóły dokumentu przyjęcia, użytkownik zobaczy:
Nagłówek dokumentu
Podzielony na kilka sekcji
- Dane dokumentu (Magazyn źródłowy, kod dokumentu, priorytet, dokument ERP, status, data planowanej realizacji)
- Dostawa (sposób dostawy, kierowca, nr rejestracyjny, telefon kontaktowy)
- Opis
- Dane kontrahenta (Nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, NIP, adres i dane osoby kontaktowej)
Pozycje dokumentu - towary
Wszystkie pozycje, które były na dokumencie oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane.
RĘCZNE DODAWANIE DOKUMENTÓW/POLECEŃ
W celu ręcznego utworzenia zlecenia dokumentu przyjęcia, należy wybrać przycisk + NOWE POLECENIE.
Następnie przeniesieni zostaniemy do widoku ręcznego tworzenia poleceń podzielonego na 2 zakładki:
- Nagłówek – zawierający : Dane dokumentu, Informacje o dostawie, Dane Kontrahenta, opis,
- Towary – tutaj dodajemy pozycje do dokumentu (towary).
Nagłówek
- W sekcji DANE DOKUMENTU użytkownik obowiązkowo musi wskazać typ dokumentu oraz priorytet. Domyślnie pole uzupełnione jest wartością PW, priorytet wartością ’medium’, a data planowanej realizacji i czas planowanej realizacji ustawiany jest na datę i godzinę w której rozpoczęliśmy tworzenie dokumentu.
Jeżeli dokument jest tworzony w kontekście pracy „wszystkie magazyny” to podczas tworzenia dokumentu należy określić też dla jakiego magazynu jest tworzony.
2. W sekcji Dostawa użytkownik (przy skonfigurowanych serwisach kurierskich) może wybrać sposób wysyłki oraz termin wysyłki dla zamówienia.
Jeżeli klienci nie korzystają z modułu spedycja NuboWMS, należy wybrać sposób wysyłki inny, brak, lub odbiór sobisty.
3. W sekcji OPIS użytkownik wypełnia informacje dodatkowe do dokumentu.
4. W sekcji DANE KONTRAHENTA użytkownik może wybrać kontrahenta:
- który istnieje w kartotece
- kontrahenta jednorazowego – należy wypełnić formularz ręcznie.
W przypadku, kiedy dany kontrahent istnieje w kartotekach, po wybraniu jego nazwy pozostałe wartości uzupełnią się automatycznie.
Możliwe jest także wskazanie innego adreus niż domyślny adres kontrahenta (adres siedziby). W tym celu należy wybrać z listy adresów kontrahenta inny adres.
W przypadku kontrahenta jednorazowego wszystkie dane formularza należy wypełnić ręcznie.
Towary
W sekcji TOWARY należy dodać pozycję dokumentu. Aby to zrealizować korzystamy z przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU.
Zapisywanie / anulowanie tworzonego dokumentu
Tworzenie nowego dokumentu kończymy przyciskiem DO REALIZACJI (następuje przekazanie do realizacji tworzonego dokumentu, dostępny będzie teraz w zakładce wydań 'w realizacji’),
lub po rozwinięciu 'zapisz do bufora’ (dokument zostaje w zakładce 'nowe’).
W przypadku kiedy nie chcemy zapisać tworzonego dokumentu możemy cofnąć się do poprzedniego widoku wydań klikając strzałkę wstecz w górnej nawigacji.
Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji.
Przyjęcie towaru odbywa się w aplikacji terminalowej.