Kontrahenci
Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE
Aby zarządzać kartotekami kontrahentów w systemie Panel Klienta, należy z menu głównego wybrać KARTOTEKI, a następnie z górnej belki wybrać zakładkę KONTRAHENCI.
Po wejściu w zakładkę wyświetla się tabela z listą wszystkich kontrahentów, wraz z dostępnymi opcjami i narzędziami do zarządzania:
- + Nowy kontrahnet – otwiera formularz dodawania nowej karty kontrahenta.
- Usuń – usuwa zaznaczone kartoteki
Zawartość tabeli można przeszukiwać oraz filtrować po: Kodzie kontrahenta, Nazwa kontrahenta, Status, NIP, Typ. Aby tabela wyświetlała treści przy każdym wejściu w ten konkretny widok według wybranych filtrów, należy wybrać opcję ZAPISZ FILTRY. Każdy użytkownik, z własnym loginem, może zdefiniować i zapisać swoje indywidualne zestawy filtrów.
Na każdej z kartotek można wykonać takie czynności jak:
- Edytuj – wejście w edycję wybranej kartoteki,
- Archiwizuj – przenosi do archiwum kartotekę, która nie jest już wykorzystywana w bieżących operacjach. Zarchiwizowana kartoteka jest oznaczona kolorem szarym.
- Usuń – trwale usuwa kartotekę.
DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA
Po wybraniu opcji +NOWY KONTRAHENT pojawia się okno dialogowe podzielone na sekcje:
- Kod i nazwa
- NIP
- Typ kontrahenta
- Adresy
UWAGA
W przypadku gdy wymagane pole nie zostanie uzupełnione, system oznaczy je na czerwono.
Informacje obowiązkowe:
- Kod kontrahenta (do 50 znaków)
- Nazwa nazwa kontrahenta (do 255 znaków)
Informacje nieobowiązkowe:
- NIP – po wpisaniu NIP można pobrać dane adresowe i nazwę z systemu GUS wciskając przycisk obok pola formularza.
- Typ – oznaczenie czy kontrahent jes dostawcą lub/i odbiorcą (domyślnie obie opcje są włączone)
- Adresy – po wciśnięciu przycisku NOWY ADRES + otworzy się okno dialogowe z formularzem do wypełnienia. – 1 kontrahent może posiadac wiele adresów. Utworzony już adres można zedytować, usunąć lub rozwinąć jego szczegóły.
Przy wtórnym wejściu w edycję kontrahenta (już istniejącego) pokaże się też sekcja STATUS – która informuje o obecnym statusie kontrahenta w systemie Panel Klienta.
UWAGA
Po wypełnieniu wszystkich danych w karcie kontrahenta:
Koniecznie ZAPISZ wprowadzone zmiany!