Przyjęcia
Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE
Przyjęcia są podzielone na 5 zakładek:
- Nowe
- Do realizacji – domyślnie zawsze się otwiera
- W realizacji
- Zrealizowane
- Wszystkie
Które wyświetlają dokumenty na podstawie ich statusów.
Administrator ma możliwość zarządzania dokumentami przyjęć. Do tego celu służyć ma zakładka „NOWE”, w której pojawiają się nowoutworzone i zaimportowane dokumenty.
Każdy dokument przyjęcia znajdujący się w tej zakładce można:
- Przekazać do realizacji,
- Wejść w szczegóły,
- Edytować,
- Skopiować,
- Usunąć.
Wszystkie opcje są dostępne w menu ukrytym pod 3 kropkami. Lub jako narzędzia do obsługi zbiorowej dokumentów w pasku narzędzi.
EKSPORT LISTY POLECEŃ PRZYJĘĆ
Na zakładkach Zrealizowane oraz Wszystkie dostępna jest funkcja eksportu listy poleceń przyjęć.
Jak wyeksportować listę?
Aby wyeksportować listę poleceń wydań, należy:
- Przejść do zakładki Zrealizowane lub Wszystkie.
- Opcjonalnie zastosować filtry w celu zawężenia wyników (np. zakres dat, status, kontrahent itp.).
- Wybrać przycisk Eksport znajdujący się na pasku narzędzi.
Zasady eksportu
- Cała lista — eksportowana jest pełna lista dokumentów, niezależnie od tego, na ile stron jest podzielona (paginacja nie ogranicza zakresu eksportu).
- Uwzględnianie filtrów — eksport uwzględnia aktywne filtry. Jeśli użytkownik zawęził listę np. do dokumentów z dnia 15.01.2026, to tylko te dokumenty zostaną wyeksportowane.
- Widoczne kolumny — eksportowany plik zawiera dokładnie te kolumny, które są aktualnie widoczne na liście w systemie.
IMPORT POLECEŃ PRZYJĘĆ
System umożliwia masowe tworzenie poleceń przyjęć poprzez import z pliku Excel (.xlsx). Funkcja importu jest dostępna z poziomu każdej zakładki na liście poleceń przyjęć.
Pobieranie wzorca do importu
Przed importem należy pobrać plik wzorcowy, klikając przycisk Pobierz wzorzec. W pliku wzorcowym:
Kolumny wymagane oznaczone są kolorem żółtym.
Kolumny opcjonalne oznaczone są kolorem zielonym.
Wiersz pod nagłówkami zawiera przykładowe wartości.
Nagłówki kolumn posiadają komentarze z opisem pola.
Kolumny w pliku importu
Kolumna | Wymagana | Podpowiedź | Opis |
|---|---|---|---|
Dokument ERP | ✅ Tak | PZ/202608/01 | Numer dokumentu z systemu zewnętrznego. |
Typ dokumentu | ✅ Tak | PPM | Typ dokumentu przyjęcia. |
Nazwa kontrahenta | ✅ Tak | (z kartoteki) | Nazwa kontrahenta z kartoteki kontrahentów. |
Kod adresu kontrahenta | Nie | (z kartoteki) | Kod adresu kontrahenta z kartoteki. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, przypisany zostanie adres domyślny. |
Sposób dostawy | Nie | Brak | Sposób dostawy. Wartości do wyboru: Kurier, Transport obcy, Odbiór osobisty, Brak, Inny. Jeżeli wartość nie zostanie podana, ustawi się sposób dostawy: Brak. |
Trasa | Nie | (puste) | Trasa sposobu dostawy (w przypadku kuriera – kurier realizujący, w przypadku transportu obcego – kod trasy). |
Priorytet | Nie | Średni | Priorytet realizacji dokumentu. Dostępne priorytety: Niski, Średni, Wysoki, Najwyższy. |
Planowana data realizacji | Nie | 2026-07-20 | Data planowanej realizacji (format: RRRR-MM-DD). |
Planowany czas realizacji | Nie | 11:30 | Czas planowanej realizacji (format: GG:MM). |
Kod towaru | ✅ Tak | TOW_01 | Kod towaru z kartoteki towarowej. |
Ilość do realizacji | ✅ Tak | 100 | Ilość towaru do przyjęcia. |
Jednostka miary | Nie | szt | Jednostka miary towaru do przyjęcia. |
Opis | Nie | Dostawa na paletach mix. | Dodatkowy opis dokumentu. |
Import polecenia z wieloma pozycjami
Jedno polecenie przyjęcia może zawierać wiele pozycji towarowych. Aby dodać wiele pozycji do jednego dokumentu, należy w pliku umieścić osobny wiersz dla każdej pozycji z tym samym numerem Dokumentu ERP oraz zgodnymi wartościami w pozostałych polach nagłówkowych.
Automatyczne tworzenie brakujących kartotek towarowych
Jeśli w importowanym pliku pojawią się towary, których kody nie istnieją w kartotece, system:
- Wyświetli listę brakujących towarów i powiązanych dokumentów.
- Zapyta użytkownika, czy automatycznie utworzyć brakujące kartoteki towarowe.
- Po potwierdzeniu — brakujące towary zostaną dodane do kartoteki (z uwzględnieniem jednostki miary z pliku), a import będzie kontynuowany.
Status zaimportowanych dokumentów
Zaimportowane dokumenty trafiają do zakładki Nowe ze statusem „Brak statusu” i oczekują na dalszą obsługę (przekazanie do realizacji).
Jak zaimportować polecenia przyjęć?
- Kliknąć przycisk Import na pasku narzędzi listy poleceń przyjęć.
- Wybrać przygotowany plik .xlsx.
- System przeprowadzi walidację danych i wyświetli raport.
- Jeśli walidacja przebiegnie pomyślnie, należy potwierdzić import.
- W przypadku brakujących kartotek towarowych — potwierdzić ich automatyczne utworzenie lub anulować import i uzupełnić kartoteki ręcznie.
Komunikaty błędów
- „Pola wymagane nie zostały uzupełnione. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
- „W pliku znajdują się niepoprawne dane. Należy poprawić dane w pliku i ponownie spróbować zaimportować plik.”
UWAGA
Import działa w kontekście właściciela, na którego zalogowany jest użytkownik.
PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO REALIZACJI
W celu przekazania dokumentów do realizacji, należy zaznaczyć wybrane dokumenty w zakładce „NOWE” i nacisnąć przycisk DO REALIZACJI. Dokumenty przekazane do realizacji zostają automatycznie usunięte z listy tej zakładki.
Dokumenty przekazane do realizacji zostają przeniesione do zakładki W REALIZACJI i są dostępne/widoczne do podjęcia dla operatorów aplikacji terminalowej.
SZCZEGÓŁY DOKUMENTU
Wchodząc w szczegóły dokumentu przyjęcia, użytkownik zobaczy:
Nagłówek dokumentu
Podzielony na kilka sekcji
- Dane dokumentu (Magazyn źródłowy, kod dokumentu, priorytet, dokument ERP, status, data planowanej realizacji)
- Dostawa (sposób dostawy, kierowca, nr rejestracyjny, telefon kontaktowy)
- Opis
- Dane kontrahenta (Nazwa kontrahenta, kod kontrahenta, NIP, adres i dane osoby kontaktowej)
Pozycje dokumentu - towary
Wszystkie pozycje, które były na dokumencie oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane.
RĘCZNE DODAWANIE DOKUMENTÓW/POLECEŃ
W celu ręcznego utworzenia zlecenia dokumentu przyjęcia, należy wybrać przycisk + NOWE POLECENIE.
Następnie przeniesieni zostaniemy do widoku ręcznego tworzenia poleceń podzielonego na 2 zakładki:
- Nagłówek – zawierający : Dane dokumentu, Informacje o dostawie, Dane Kontrahenta, opis,
- Towary – tutaj dodajemy pozycje do dokumentu (towary).
Nagłówek
- W sekcji DANE DOKUMENTU użytkownik obowiązkowo musi wskazać typ dokumentu oraz priorytet. Domyślnie pole uzupełnione jest wartością PW, priorytet wartością ’medium’, a data planowanej realizacji i czas planowanej realizacji ustawiany jest na datę i godzinę w której rozpoczęliśmy tworzenie dokumentu.
Jeżeli dokument jest tworzony w kontekście pracy „wszystkie magazyny” to podczas tworzenia dokumentu należy określić też dla jakiego magazynu jest tworzony.
2. W sekcji Dostawa użytkownik (przy skonfigurowanych serwisach kurierskich) może wybrać sposób wysyłki oraz termin wysyłki dla zamówienia.
Jeżeli klienci nie korzystają z modułu spedycja NuboWMS, należy wybrać sposób wysyłki inny, brak, lub odbiór sobisty.
3. W sekcji OPIS użytkownik wypełnia informacje dodatkowe do dokumentu.
4. W sekcji DANE KONTRAHENTA użytkownik może wybrać kontrahenta:
- który istnieje w kartotece
- kontrahenta jednorazowego – należy wypełnić formularz ręcznie.
W przypadku, kiedy dany kontrahent istnieje w kartotekach, po wybraniu jego nazwy pozostałe wartości uzupełnią się automatycznie.
Możliwe jest także wskazanie innego adreus niż domyślny adres kontrahenta (adres siedziby). W tym celu należy wybrać z listy adresów kontrahenta inny adres.
W przypadku kontrahenta jednorazowego wszystkie dane formularza należy wypełnić ręcznie.
Towary
W sekcji TOWARY należy dodać pozycję dokumentu. Aby to zrealizować korzystamy z przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU.
Zapisywanie / anulowanie tworzonego dokumentu
Tworzenie nowego dokumentu kończymy przyciskiem DO REALIZACJI (następuje przekazanie do realizacji tworzonego dokumentu, dostępny będzie teraz w zakładce wydań 'w realizacji’),
lub po rozwinięciu 'zapisz do bufora’ (dokument zostaje w zakładce 'nowe’).
W przypadku kiedy nie chcemy zapisać tworzonego dokumentu możemy cofnąć się do poprzedniego widoku wydań klikając strzałkę wstecz w górnej nawigacji.
Na tym etapie zakańcza się proces wprowadzania awizacji.
Przyjęcie towaru odbywa się w aplikacji terminalowej.